Services
- Bilan patrimonial
- Préparation à la retraite
- Défiscalisation
- Assurance-vie
- Conseils en investissement immobilier
- Définition de vos objectifs et votre profil
- Amélioration des rendements
- Optimisation de votre capital
- Choix de SICAV et OPVCM
- Personnalisation de solutions
En 2008 et 2009, nous avons fait face à la crise financière la plus globale et la plus profonde jamais rencontrée depuis la grande dépression. Les défis rencontrés nous ont obligés à revoir l'âge de notre départ à la retraite, nos stratégies d'épargne, le financement des études de nos enfants ou encore à repousser l'achat d'une maison. Il est aujourd'hui plus important que jamais de réexaminer votre allocation d'actifs et de créer un plan financier personnalisé.
Les entretiens et le bilan patrimonial nous permettront de définir une stratégie sur mesure en fonction de votre profil d’investisseur.
Notre mission commence par un travail d'écoute et une analyse de l'ensemble de vos avoirs financiers et immobiliers.
BFM étant conçu pour la mobilité internationale, nos conseils spécifiques apportent des réponses adaptées aux expatriés.
Un plan personnalisé est construit qui apporte la sécurité financière en prenant en compte les contraintes économiques, affectives et temporelles.
Des comptes rendus de vos investissements et de votre plan personnalisé sont adressés régulièrement, incluant des recommandations quand un changement est requis.
Nous assurons un suivi personnalisé et confidentiel de votre patrimoine. L’écoute et la compréhension de vos attentes sont primordiales.
Nos clients se trouvent en Amérique du Nord, Europe, et Asie. Nous avons une approche impartiale dans le choix de notre clientèle. Notre clientèle est composée d'expatriés, cadres, entrepreneurs, professionnels, et hommes/femmes d’affaires. Nous prenons soin de tous nos clients, des particuliers ayant des portefeuilles de plusieurs millions de dollars, aux personnes qui n'ont pas actuellement de patrimoine.